產(chǎn)銷增速+新產(chǎn)品增速=高景氣

　　2006年是“十一五”開局之年，機(jī)械工業(yè)在經(jīng)歷連續(xù)三年高速增長后，2006年產(chǎn)銷雙雙突破5萬億元，繼續(xù)保持穩(wěn)步、健康、高速增長。全行業(yè)完成銷售產(chǎn)值53421.98億元，同比增長29.73%，比上年提高7.54個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)處于高景氣周期之中。

　　全行業(yè)13個(gè)子行業(yè)均以兩位數(shù)同步快速增長，其中工程機(jī)械、機(jī)床、電工電器和汽車行業(yè)增幅超過30%。而工程機(jī)械和汽車行業(yè)已由宏觀調(diào)控后的恢復(fù)期向高速增長期發(fā)展。

　　行業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，2006年全行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值10427.36億元，同比增長35.85%，其增速快于同期工業(yè)總產(chǎn)值增速5.79個(gè)百分點(diǎn)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重由上年的17.08%提高到19.05%。其中，有9個(gè)行業(yè)的新產(chǎn)品產(chǎn)值增速高于總產(chǎn)值，表明這些行業(yè)在自主創(chuàng)新、產(chǎn)品技術(shù)升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化上上了一個(gè)新臺階。

　　另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年我國實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口總值17606.86億美元，同比增長23.8%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1774.59億美元。從分行業(yè)看，出口交貨值增長幅度較大的依次是工程機(jī)械、石化通用、重型礦山、汽車、農(nóng)機(jī)和電工電器行業(yè)，增速均保持在24%以上。

　　自主創(chuàng)新+政策支持=高景氣

　　裝備制造業(yè)不完全等同于機(jī)械行業(yè)，是為國民經(jīng)濟(jì)和國家安全提供裝備的產(chǎn)業(yè)的總稱。按照標(biāo)準(zhǔn)的分類，它包括金屬制品業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)、專用機(jī)械制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及辦公用機(jī)械制造業(yè)七大類中扣除了有關(guān)消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)制造業(yè)小類后的186個(gè)小類。相當(dāng)于歐洲國家所指的“資本貨物制造業(yè)”，也就是我們慣常所說的生產(chǎn)資料的行業(yè)，也就是生產(chǎn)投資品的行業(yè)，其與固定資產(chǎn)投資存在一定的正相關(guān)關(guān)系。

　　在“十一五”期間政策的強(qiáng)力支持下，裝備制造業(yè)將會淡化宏觀調(diào)控的影響，而持續(xù)保持高景氣狀態(tài)。從“十一五”規(guī)劃到《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006~2020年）》（以下簡稱《綱要》），再到《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《若干意見》），國家對裝備制造業(yè)的扶植力度一環(huán)緊似一環(huán)，并且把振興裝備制造業(yè)提升到了國家經(jīng)濟(jì)安全的前所未有的高度。

　　《若干意見》是對“十一五”規(guī)劃和《綱要》關(guān)于振興裝備制造業(yè)的進(jìn)一步細(xì)化，相關(guān)的具體實(shí)施細(xì)則正在穩(wěn)步推進(jìn)，我國裝備制造業(yè)在相關(guān)政策的強(qiáng)力支持下已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。

　　裝備制造業(yè)的自主創(chuàng)新主要是集成創(chuàng)新和引進(jìn)、消化、吸收后再創(chuàng)新，很少有原始創(chuàng)新。具體體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是通過研發(fā)提升產(chǎn)品檔次，進(jìn)而提高產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)競爭力；二是通過引進(jìn)消化，研發(fā)替代進(jìn)口的高附加值產(chǎn)品，進(jìn)而打開市場，提升企業(yè)競爭力。

　　對于裝備制造業(yè)來說，強(qiáng)化政策支持就意味著有了市場、有了發(fā)展資金、有了稅收優(yōu)惠，這些都將直接體現(xiàn)在增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力上。

　　進(jìn)口替代+出口拓展=高景氣

　　“十一五”期間，我國裝備制造業(yè)的振興目標(biāo)是進(jìn)口依賴度從目前的67%降低到“十一五”末的30%以下，這就是“十一五”期間我國裝備制造業(yè)的巨大替代進(jìn)口空間。目前，我國設(shè)備投資的三分之二依賴進(jìn)口。其中，光纖制造設(shè)備的100%，集成電路芯片制造設(shè)備的85%，石油化工設(shè)備的80%，轎車工業(yè)設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械、膠印設(shè)備的70%來自于進(jìn)口產(chǎn)品。

　　同時(shí)，我國裝備制造業(yè)出口市場的拓展空間巨大。目前，我國制造業(yè)的國際市場占有率為8.25%，其中裝備制造業(yè)在制造業(yè)中的比重不到30%。歐盟、美國、日本的制造業(yè)的國際市場占有率分別為45.9%、10.2%和8.20%，其裝備制造業(yè)在制造業(yè)中的比重美國為41.9%、日本為43.6%、德國為46.4%。而裝備制造業(yè)的國際市場份額中國約為2.48%、美國為4.27%、德國為4.26%。也就是說，與發(fā)達(dá)國家相比，我國裝備制造業(yè)的國際市場份額尚有兩個(gè)百分點(diǎn)的拓展空間。

　　不過，目前我國裝備制造業(yè)的出口主要集中在亞非拉等發(fā)展中國家，產(chǎn)品大都集中在低端水平，產(chǎn)品附加值較低。也只有打開歐美等發(fā)達(dá)國家的市場，我國裝備制造業(yè)才能躋身中高端領(lǐng)域，才能具備國際化競爭優(yōu)勢。因此，衡量我國裝備制造業(yè)的國際市場拓展空間，關(guān)鍵要看其是否打入了歐美等發(fā)達(dá)國家市場。因此，我國裝備制造業(yè)成長邏輯的核心是自主創(chuàng)新。

　　在政策的強(qiáng)力支持下，我國裝備制造業(yè)有了市場扶植、資金投入和稅收優(yōu)惠等，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力將大幅提升。這樣，企業(yè)就有了資金來投入研發(fā)，研發(fā)實(shí)力的增強(qiáng)使得企業(yè)有能力通過自主創(chuàng)新生產(chǎn)出具有競爭力的產(chǎn)品來替代進(jìn)口。這樣，中國企業(yè)就進(jìn)入了一個(gè)良性成長的軌道，進(jìn)而成長為具有國際化競爭優(yōu)勢的企業(yè)。

　　結(jié)合我國勞動力等成本優(yōu)勢，企業(yè)通過自主創(chuàng)新研發(fā)出來的具有競爭力的產(chǎn)品就具有了國際化價(jià)格優(yōu)勢，憑借此優(yōu)勢，企業(yè)又可以拓展國際市場，樹立國際化品牌，形成國際化競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展其成長空間。

　　我們知道，裝備制造業(yè)競爭邏輯的核心是國際化優(yōu)勢。“十一五”期間，我國裝備制造業(yè)中各子行業(yè)將會出現(xiàn)明顯的差異化。因此，只有同時(shí)具備勞動密集型、相對技術(shù)密集型和資金密集型特征的子行業(yè)，才能夠?qū)崿F(xiàn)替代進(jìn)口和拓展出口，進(jìn)而打開成長空間而步入高景氣周期，這就是“十一五”期間我國裝備制造業(yè)的國際化優(yōu)勢。

　　比照周邊發(fā)展中國家，我國的優(yōu)勢在于經(jīng)過改革開放以來的二十多年的發(fā)展，人均GDP已經(jīng)達(dá)到1800美元，裝備制造業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，已經(jīng)具備承接像造船業(yè)這樣的資金密集型產(chǎn)業(yè)的國際化轉(zhuǎn)移能力。因此，只有依托資金規(guī)模優(yōu)勢，才能構(gòu)成周邊發(fā)展中國家的介入壁壘。

歷史基礎(chǔ)+發(fā)展機(jī)遇=高景氣

　　首先，我國裝備制造業(yè)初具實(shí)力和規(guī)模。我國裝備制造業(yè)經(jīng)過建國五十余年的發(fā)展，取得了令人矚目的成就，形成了門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

　　目前，世界制造業(yè)規(guī)模排名是美國、日本、德國、中國。中國制造業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模和實(shí)力，產(chǎn)品的國際競爭力大大增強(qiáng)，為我國發(fā)展轉(zhuǎn)移裝備制造業(yè)提供了現(xiàn)實(shí)的可能。一個(gè)例證是出口產(chǎn)品中，反映一個(gè)國家制造業(yè)水平的機(jī)器、運(yùn)輸設(shè)備所占比重的大幅度提高。

　　其次，中國工業(yè)化進(jìn)程加快帶來產(chǎn)業(yè)化升級和產(chǎn)業(yè)復(fù)興。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)表明，中國經(jīng)濟(jì)于1992年進(jìn)入工業(yè)化進(jìn)程的初級階段，1999年進(jìn)入工業(yè)化進(jìn)程的成熟階段。從目前的發(fā)展趨勢推斷，中國經(jīng)濟(jì)將于2010年左右進(jìn)入工業(yè)化國家的行列。在此階段內(nèi)，對裝備制造業(yè)的需求不斷增加，內(nèi)需增長是裝備制造業(yè)發(fā)展的重要推動力。

　　龐大的人口數(shù)量和居民收入增加，使我國具有巨大的現(xiàn)實(shí)和潛在的市場需求。而巨大的消費(fèi)需求會帶來巨大的生產(chǎn)需求，為機(jī)器設(shè)備、原材料等資本品帶來廣闊的市場需求空間。

　　在宏觀調(diào)控的經(jīng)濟(jì)大背景下，“十一五”期間我國制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍將保持高速增長態(tài)勢，規(guī)模以上工業(yè)的年平均增長速度也將保持14%～15%的水平，工業(yè)在GDP中的比重將上升到接近50%，制造業(yè)部門成為GDP增長的主要支撐力量。

　　由于工業(yè)化進(jìn)程的加快，也帶來了產(chǎn)業(yè)升級與產(chǎn)業(yè)復(fù)興，進(jìn)而拉動裝備制造業(yè)的需求增長。如：輕紡工業(yè)向重化工業(yè)升級；粗淺的初級加工向精密的中高級加工升級；軍工、航天、航空等產(chǎn)業(yè)復(fù)興大幅拉動了我國裝備制造業(yè)的發(fā)展；新興產(chǎn)業(yè)有了發(fā)展機(jī)遇，和諧社會建設(shè)和綠色GDP的提出，拉動節(jié)能環(huán)保等裝備的需求。

　　第三，新一輪國際化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中國發(fā)展裝備制造業(yè)提供了千載難逢的機(jī)遇。

　　新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不但加工制造在轉(zhuǎn)移，而且R&D（研究與開發(fā)）也在轉(zhuǎn)移，對中國發(fā)展裝備制造業(yè)是一個(gè)機(jī)遇。發(fā)達(dá)國家在第二產(chǎn)業(yè)所占比重下降同時(shí)，主要發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的行業(yè)，退出勞動密集型和一部分資本密集型的行業(yè)，為我國出口此類產(chǎn)品提供了相當(dāng)有利的條件，為我國經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展提供了一個(gè)重要的機(jī)會。一方面，我們可大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，力爭在重點(diǎn)領(lǐng)域和具有比較優(yōu)勢的領(lǐng)域有所突破；另一方面，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量和附加值，向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端發(fā)展努力。

　　特別是近年來，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪增長期，為裝備制造業(yè)創(chuàng)造了巨大市場。我國市場潛力大，勞動力資源豐富，已經(jīng)形成比較完整的工業(yè)體系，發(fā)展制造業(yè)具有獨(dú)特的優(yōu)勢。

　　高景氣行業(yè)成長的故事

　　數(shù)控機(jī)床：

　　大型化和精密化的替代空間已打開

　　“十一五”期間，國家確定振興裝備制造業(yè)，將重點(diǎn)支持大力發(fā)展16項(xiàng)重大技術(shù)裝備項(xiàng)目，必然對機(jī)床工業(yè)提出高水平產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求。目前，我國機(jī)床產(chǎn)品的市場需求出現(xiàn)了以下特點(diǎn)：規(guī)格上大型、重型多，中小型少；水平上高檔、數(shù)控機(jī)床多，普通機(jī)床少。尤其是目前我國正加大力度實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，這更為國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床高速發(fā)展提供了難得的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

　　進(jìn)入2006年之后我國數(shù)控機(jī)床進(jìn)口依賴度出現(xiàn)了止跌趨穩(wěn)跡象，但進(jìn)口量增速和進(jìn)口額增速之間的缺口開始呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。因此，實(shí)現(xiàn)“十一五”期間我國國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床國內(nèi)市場占有率從30%上升至50%以上的目標(biāo)，打開的是大型化和精密化等中高端數(shù)控機(jī)床的替代進(jìn)口空間。

　　“十一五”期間，產(chǎn)業(yè)政策和進(jìn)口替代拉動需求，預(yù)計(jì)未來5年我國數(shù)控機(jī)床的年均增速在25%以上。國家下一步將在沈陽和寶雞設(shè)立兩個(gè)數(shù)控產(chǎn)業(yè)基地，其中分別定位發(fā)展重型和精密數(shù)控機(jī)床，并享受增值稅退稅優(yōu)惠。

　　機(jī)械基礎(chǔ)件：

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展源于自主創(chuàng)新和國際化優(yōu)勢

　　長期以來，我國對機(jī)械基礎(chǔ)件在機(jī)械工業(yè)中的重要地位認(rèn)識不足，嚴(yán)重缺乏投入，機(jī)械基礎(chǔ)件落后于主機(jī)的瓶頸現(xiàn)象日益顯現(xiàn)。近年來，雖然在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、科研開發(fā)等方面，國家給予了一定支持，但與當(dāng)前市場需求及國外水平相比，性能指標(biāo)大體相當(dāng)于國外20世紀(jì)80年代水平。仍存在產(chǎn)品品種少、水平低、質(zhì)量不穩(wěn)定、早期故障率高、可靠性差等問題。

　　雖然我國基礎(chǔ)件產(chǎn)品出口有明顯優(yōu)勢，但主要是勞動密集型產(chǎn)品，數(shù)量大、價(jià)值低、技術(shù)附加值不高。因此，“十一五”規(guī)劃提出，加快振興裝備制造業(yè)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)交通、能源、水利等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了契機(jī)。同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，將有利于國內(nèi)機(jī)械零部件制造商憑借制造、成本等優(yōu)勢加大出口力度，進(jìn)一步拓展龐大的國際市場。

　　就機(jī)械基礎(chǔ)件中的重要分支軸承子行業(yè)來看，在“十五”期間得到了迅速發(fā)展，平均增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP，預(yù)計(jì)“十一五”期間仍將保持高于GDP的增長水平。“十一五”期間，軸承產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)主要是重點(diǎn)主機(jī)配套軸承和高新技術(shù)軸承。

　目前，我國國內(nèi)從事軸承行業(yè)的企業(yè)高達(dá)1413家，前十家企業(yè)市場占有率僅有19.89%，前五十家企業(yè)的市場占有率為47.24%，市場集中度較低，行業(yè)處于民營企業(yè)大舉介入和外資企業(yè)加緊布局的自由競爭狀態(tài)。因此，行業(yè)中只有研發(fā)實(shí)力雄厚，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)才能在競爭中脫穎而出，進(jìn)而具備國際化競爭優(yōu)勢。否則，在外資企業(yè)和民營企業(yè)的強(qiáng)大競爭壓力下，其未來成長前景不容樂觀