第一節 中國印刷市場競爭格局區域分析

一、珠三角

　 珠三角是我國印刷業起步較早、發展迅速的地區，以港澳臺及發達國家印刷企業的大舉落戶為強大動力，以應用最新技術為保證、以外向型、高檔印刷為發展目標、以地方政府全方位支持和規劃為支撐，以此形成了全國公認的珠三角模式，造就了占據全國印刷業十個第一的廣東印刷業。

1、印刷企業數占全國第一，根據行業統計，截止到2003年6月底，全省共有印刷企業14723家。作為核心地帶的珠三角自然是這些第一主要創造者。

2、民營企業數占全國第一；靈活的機制、敏銳的市場反應是緊跟國際市場潮流的保證。

3、三資企業數占全國第一，廣東現有三資企業1600家，約占全國2284家三資企業的70%；三資印刷企業所占的工業產值占全省印刷的40％以上。

4、行業產值占全國第一，占全國30 %；

5、印刷加工出口額占全國第一，占全國總出口額的三分之二；外單已成為珠三角印刷企業的主要業務來源，外向型經濟已經成型。這是珠三角具備的最

6、采用新技術及進口印刷設備占全國第一，廣東省不管是用匯量上還是引進設備臺（套）上均為全國第一；

7、CTP擁有量占全國第一，截止到2003年9月底，CTP全國擁有量為226臺，其中廣東省擁有129臺，占57%；

8、印刷企業100強占全國第一，中國印刷企業100強“排行榜”中廣東省就有31家印刷企業入圍；擁有像虎彩集團、雅圖仕、張家邊集團等一大批產值超10億元的大型印刷企業。

9、經濟效益全國第一，據廣東省印協提供的數字，省印刷企業年利潤為50多億元；

10、重視印刷企業文化建設全國第一。

可以預見，在今后五年內，珠三角印刷企業仍將是全國印刷企業的排頭兵。最近，廣東省新聞出版局提出要聯合香港將珠江三角地區打造成國際性的印刷中心，已向國家新聞出版總署提出了報告。這個思路得到了珠三角印刷業的積極響應和支持，廣東省政府03年通過的廣東省文化大省的建設綱要中，已正式列上了在“珠三角建設國際性的印刷中心”的內容。同時，廣東省新聞出版局按照新聞出版總署的要求，已經印發了《關于“十五”后三年印刷業總量結構布局的規劃》，提出了今后重點項目就是在珠三角建設國際性的印刷中心。

二、長三角

以上海為中心的長江三角洲地區印刷產業發展也十分迅速，年銷售額以15%速度增長，上海現有印刷企業1600家，三資企業200家，有高速商業輪轉機有20臺，居全國第二；2003年上海印刷工業產值已達200多億元，而江蘇、浙江都超過了200億元。在全國印刷業總產值中，長三角地區占有近1／3的份額。

中國印刷企業百強中，該地區有33強，年產值87億元，兩項都超過珠三角地區。2000年，印刷業被上海市政府列為6大都市型產業，并加以扶持。閘北區經市政府批準，將印刷業作為“一區一業”的特色產業；普陀區建立了上海國際包裝印刷城；閔行區大力發展印刷包裝業：浦東新區專門制定了區印刷業十五發展規劃。

長三角之所以受到廣泛的關注，是因為它代表著中國經濟和中國印刷業的未來。長三角是中國經濟增長最快的區域，有雄厚的資金積累。2003年中國城市競爭力排行榜前10名中，上海高居榜首；在全國經濟實力最強的35個城市中，長三角占了10個；在最新選出的全國綜合競爭力10強城市中，長三角領走4席。目前，長三角地區創造了18%的國內生產總值。在2002年的全國財政收入中，長三角地區的貢獻份額超過了1／4。輕工、電子等制造業發達，已經成體系；區域內有多家國家級開發區、外向型經濟漸成主導力量。

中國金融、商業、工業中心。據統計，世界前500強企業之中已有半數以上進入上海；截至2003年5月，已有32家跨國公司將總部放在了上海。亞洲包裝中心已定在杭州建設；會大大加強長三角的地位，吸引更多的外資企業進駐。從而使長三角成為“內地印刷速度增長最快、經濟總量規模最大、最具發展潛力的板塊之一”。

三、環渤海經濟區

以京、津為核心的環渤海經濟區印刷業增長在加快，北京市擁有2l臺商業輪轉機，居全國領先地位。北京是全國最大的出版物基地，集中了全國41%的出版社、20%的期刊和10%報社，書報刊出版總量占全國的30-40%。北京現有印刷企業1748家，以國有企業為主，三資企業108家，年產值89億元。環渤海城市發展區目前經濟發展相對落后于珠三角和長三角。從未來發展上，一是在該區域內重量級的三資企業和民營企業一直沒有形成。二是圈內合作談的多，落實的少；三是區域內印刷制造業配套體系沒有形成，外向型企業少，規模較大的企業少。因此，要把這個“圈”畫成型，還需在區域政策協作上下功夫。

三個三角，特別是珠三角，為我國印刷業的發展明確了道路。即：

1、充分認識三資企業在印刷行業的龍頭的作用，它既帶來了先進的技術，又帶來了科學管理、又帶來了了客戶訂單，以及資金。

2、引進和采用最新技術是行業和地區發展關鍵，技術本身就是產品品質的重要保證，技術又是時間和效率的代名詞，是及時交貨的保障，又是單位成本低于競爭對手內在原因。珠三角地區CTP、高檔膠印機的保有量在全國都占有40%以上的比重。可以說誰先采用了先進技術，誰就有了競爭優勢。

3、發揮民營經濟的促進作用，著力進行企業向現代企業制度轉變。

4、向外向型經濟發展。廣東出口加工占全國三分之二，其充分利用港資、外資大舉進入的機會發展外向型印刷經濟。WTO后，也給其它地區的印刷業帶來了機會。


第二節 中國印刷行業競爭態勢分析

一、印刷企業的改革正在不斷深化

　　印刷企業的所有制結構已發生了很大變化，國有經濟成份逐步縮小，混合型所有制經濟正在不斷擴大。 
　　據9萬家印刷企業統計，國有和集體企業占34.5%，有限責任公司、股份制公司、外資和中外合資公司占21%，個體、私營企業占39%，已形成了多種經濟成份印刷企業共同發展的新格局。

二、區域性印刷產業帶正在加速形成與發展：

　　珠江三角洲、長江三角洲兩個印刷產業比較發達的區域產業帶已初步形成，并正在加速發展。廣東省2003年的印刷業銷售額已達到700億元，已成為廣東省支柱產業之一，全省企業數量、銷售額、三資企業數量、民營企業數、出口額、引進設備、CTP擁有量、經濟效益等十項指標均居全國第一。擁有像虎彩集團、雅圖仕、張家邊集團等一大批產值超10億元的大型印刷企業。以上海為中心的長江三角洲地區印刷產業發展也十分迅速，上海將印刷業列為都市型工業，年銷售額以15%速度增長，江蘇、浙江兩省印刷業產值均超過200億，并已形成南京、無錫、蘇州、江陰、杭州、溫州、寧波等中心城市為紐帶的產業鏈群體，印品市場覆蓋全國。以京、津為核心的環渤海經濟區印刷業也在加快掘起，北京市擁有21臺商業輪轉機，居全國領先地位。隨著西部大開發和振興東北老工業基地政策與措施的逐步到位，東部發達地區的印刷企業（包括外資企業）也將會通過各種形式的合作和聯動開發帶動中部、西部地區印刷業的發展。 

第三節 中國煙包市場態勢分析

一、隨著煙草大企業集團的逐步形成，卷煙品牌將超大幅度減少，煙包生產集中度趨高

　 到2003年底，國內年產量10萬箱以下的小煙廠將全部關閉， 10-30萬箱的煙廠也將在近兩年內被30萬箱以上規模的大卷煙廠兼并重組。全國180多家煙廠的生產計劃將首先集中到由國家煙草專賣局確定的36家大型卷煙廠中，其卷煙牌號由過去的2000多個，縮減到200個左右。與此相適應，煙包制品的品種將大幅度減少，單品種的數量相應增加。這一改革進程預計到2005年底完成。

　　伴隨第一步“關小強大”改革的同時，組建中國煙草大企業集團的序幕也已經拉開。以上海、云南、湖南等幾個煙草強省(市)為龍頭的跨地區兼并已在緊鑼密鼓地實施。中國煙草最終會在2008年左右，通過市場和行政兩只手，在國內組建起三個左右超大規模的、相互競爭的煙草集團，每個集團的年產量都在 1000萬箱以上，品牌集中在30個左右。屆時，煙包生產集中度會進一步加大。

二、煙包生產市場競爭更加激烈，中小煙包生產企業將面臨轉產

　　目前全國專門生產煙包的企業在100家以上，其中煙草行業獨資、控股和參股的包裝印刷企業有30家左右。隨著中國煙草集團化改革，預計煙草系統外的包裝印刷企業面臨的市場壓力將越來越大，有些設備和技術相對落后的企業將面臨轉產。煙草行業自己的一些包裝印刷企業，也將因技術、設備、管理等原因退出煙包市場。

三、煙包設計將向著“簡約”和“豪華”兩極發展

　　由于目前煙包在我國卷煙制造成本中所占比重比較大，在很大程度上削弱了我國卷煙與國外卷煙的競爭力，因此借鑒國外煙草的經驗，國內各卷煙企業在主要品牌的煙標設計上將趨于向“簡約”。以軟包“紅塔山”和軟包“白沙”的設計為主要特點的大品牌卷煙，將在我國卷煙市場唱主角。這一需求，對于“設備先進、技術精湛、實力強大”的煙草包裝印刷企業比較有利。

　　但由于我國人口眾多，消費層次復雜，文化背景和西方有較大的區別，卷煙作為禮品贈送是一種非常普遍現象。因此，只要卷煙不退出禮品市場，包裝“精致、豪華”的卷煙肯定會有長期的需求。盡管這部分卷煙數量不大，但其包裝利潤率相對較高，對于“擅長設計和做禮品包裝”的煙草包裝印刷企業仍具有非常大的誘惑力。

四、綠色環保包裝將成為卷煙企業開發新包裝的熱點

　　由于社會對卷煙對人體健康危害性宣傳越來越大，卷煙企業為提升自己的健康形象，將“綠色環保”包裝作為賣點將會成為新的趨勢。圍繞材料最省，廢棄物最少，最節約能源和資源，易于回收再利用和再循環，廢棄物燃燒產生新能源但不產生二次污染；使用包裝材料最少，并能自行分解，不污染環境，最大限度地保護自然環境，形成最少的廢棄物和最低限度的環境污染等主題展開的卷煙包裝新高潮將掀起。環保油墨和轉鍍鋁卡紙等新材料的使用，將成為近期煙包生產市場的競爭熱點