在鋼鐵、汽車兩大產業振興規劃率先通過國務院審議之后,參與制定裝備制造業規劃的權威人士向記者透露,裝備制造業規劃由發改委、工信部及行業專家共同討論,做最終修改后再上報國務院。受此消息提振,包括機械在內的裝備制造板塊昨日全線大漲,其中西北軸承、云內動力等代表性個股強勢漲停,濰柴動力、秦川發展、柳工等漲幅都超過6%。    

    政策大力扶持

    目前,國內工程機械行業基礎零部件依賴國外進口,受制于人。國外供應商企業在基礎零部件供給、價格、供貨期、規格等多方面陸續開始對我國采取限制,同時,一些政策的制訂和執行中存在問題,影響產業的正常發展和做大做強,約70%的行業利潤被進口零部件吃掉。

    《上海證券報》昨日（17日）援引權威人士的話稱,裝備制造業的振興規劃沒有特別具體的刺激措施,主要是方向性和政策性的調整方案。“規劃意見稿中印象最深的涉及重大裝備和基礎零部件,尤其是基礎零部件首次被放在了非常重要的位置”。

    權威人士表示,國家將在上述重點升級研發領域給予類似鋼鐵業那樣的資金支持。而在核電、新能源等重大裝備制造業方面,對企業購置高端、環保設備在稅收上給予優惠;以及對國內用戶采購國產機械裝備也可能給予一定優惠。

　　協同效應值得期待

    據記者了解,其實管理層為了進一步完善促進機械裝備制造業振興,以前已經相繼頒布了《國家重大技術裝備研制和重大產業技術開發專向規劃》和《關于加快振興裝備制造業若干意見》等,對裝備制造業而言,政策扶持力度確實很大。

    裝備制造業是國家的支柱產業,在國民經濟中具有重要地位,制造業的振興和發展關系到國家經濟的發展和綜合實力增強,同時制造業目前也是提供就業崗位較多的行業,這些都決定了國家越是在困難的時期就愈加重視制造業的發展。

    天相投資表示,如果國家出臺振興和支持制造業的方案,無疑對制造業構成直接利好,比如此前出臺的增值稅轉型的方案等。同時,此次的振興規劃包括了有色、鋼鐵、汽車等等與制造業上下游相關的產業,所以此次振興規劃實施后產生的協同效應是值得期待的。

    4大子行業被看好

    由于裝備制造業涉及的子行業較多,分析人士表示,在政策扶持的大背景下,并不是所有子行業都值得看好。根據這次意見稿透露出來的信息,并結合行業基本面和成長空間看,有四大子行業值得高度關注,它們分別是基礎零部件、新能源設備、鐵路設備以及工程機械。

    基礎零部件規劃意見稿重點

    隨著國家對自主創新和裝備制造業能力要求的提升,基礎零部件越來越受到市場的關注。據《上海證券報》的消息,權威人士也透露:“規劃意見稿中印象最深的涉及重大裝備和基礎零部件,尤其是基礎零部件首次被放在了非常重要的位置。”

    據記者了解,早在2006年,國務院就曾公布過一份關于裝備制造業產業的振興規劃,規劃中明確提出了鼓勵發展的領域。但是此后一段時間,基礎零部件受到重視的程度一直低于預期。在當前強力政策的支持下,基礎零部件行業內企業的生存空間有望獲得明顯改善。二級市場上,萬向錢潮(000559)、江淮動力、石油濟柴等強勢零部件股近期的表現,實際上也與裝備制造業的振興規劃有關。

　　新能源 設備政策資金將支持

    據《上海證券報》消息,權威人士表示,國家也將在這些重點升級研發領域給予類似鋼鐵業那樣的資金支持。而在核電、新能源等重大裝備制造業方面,對企業購置高端、環保設備在稅收上給予優惠。

    據了解,廣義上的“新能源”內涵十分廣泛。風能、太陽能、核電、生物質能、光能、潮汐能等均屬于新能源的范疇,而生產相關能源生產設備的企業,均屬于新能源設備制造業。

    業內一位資深人士對本報表示,在當前的A股市場,太陽能領域的上市公司主要較少掌握核心部件技術,所謂的“太陽能”概念多為硅料加工或單多晶硅生產商,這并不屬于裝備制造的范疇,盡管少數企業從事太陽能設備的部件生產,但規模較小,不具核心競爭力。而風能、核能領域,國內企業的裝備制造能力反而比較強。在國家大力推進新能源項目、優化我國能源結構的背景下,新能源裝備的生產商已經值得看好。據悉,在風能領域,金風科技(002202)、天奇股份(002009)、湘電股份(600416)、華儀電氣(600290)、華銳鑄鋼(002204)等公司是最受關注的,而核能領域,中核科技(000777)、東方電氣(600875)、沃爾核材(002130)等公司的概念較為正宗。

    鐵路設備 行業增長很明確

    在國家推出“4萬億”刺激計劃、裝備制造振興計劃以及加快鐵路建設等政策的扶持下,鐵路制造業上市公司無疑值得高度關注。中銀國際認為,鐵路設備公司未來可能有較大上升空間。在鐵路行業大發展的背景下,鐵路設備類上市公司的可持續發展將保持到2010年之后,且具有比較明確的盈利增長前景。另外,由于鐵道部實行質量認證體制,鐵路設備行業的進入壁壘較高,因此鐵路設備類上市公司存在較好的投資機會。目前可以看好時代新材、晉西車軸(600495)、中國南車(601766)。

    工程機械 有tenbagger產生

    目前市場普遍認為,中國工程機械是具備國際競爭力的優勢產業。光大證券分析師邱世梁則更直接地表示,在工程機械行業里將產生tenbagger 公司（“tenbagger”是彼得林奇對尋找長期投資的股票極品的一種稱呼,意為10年賺取10倍的股票）。他認為,從宏觀經濟發展階段、國際競爭優勢、企業微觀結構出發,三一重工(600031)、中聯重科(000157)、徐工科技,未來5-10年利潤達20%以上年增長的概率大。維持以上三公司“買入”評級。并認為,2009年行業估值水平將回升到動態15倍PE以上,行業將出現正收益,建議在09年一季度或二季度初提升至標準配置以上。（高菲）