一、產(chǎn)業(yè)特征

１、產(chǎn)業(yè)背景
（１）國內(nèi)產(chǎn)業(yè)背景
行業(yè)發(fā)展歷史短，但發(fā)展迅速。我國叉車產(chǎn)業(yè)自２０世紀(jì)５０年代末起步，到７０年代才初具
規(guī)模，到目前已有３０多家內(nèi)燃叉車企業(yè)、約２０家電動車輛企業(yè)、３０多家倉儲叉車和輕小
型搬運(yùn)車輛企業(yè)和１０多家獨(dú)、合資企業(yè)。
產(chǎn)品系列發(fā)展比較全面。自８０年代以后，通過引進(jìn)ＴＣＭ、三菱及尼桑（日產(chǎn)）技術(shù)，
我國叉車設(shè)計、制造技術(shù)有了快速發(fā)展。目前整機(jī)設(shè)計技術(shù)已接近國際前沿水平，但發(fā)動機(jī)等
關(guān)鍵零部件的設(shè)計、制造水平尚有較大差距。國內(nèi)規(guī)模最大的安叉集團(tuán)已能夠生產(chǎn)４００多種
型號的工業(yè)車輛產(chǎn)品。
合、獨(dú)資企業(yè)大舉進(jìn)入中國，并形成規(guī)模、站穩(wěn)腳跟。目前世界上最先進(jìn)的工業(yè)車輛集團(tuán)
均在中國開辦獨(dú)資、合資企業(yè)，這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，同時也引起了國
內(nèi)市場的激烈競爭，已形成林德（廈門）叉車有限公司、安徽ＴＣＭ叉車有限公司、上海海斯
特叉車制造有限公司、上海力至優(yōu)叉車制造有限公司、大宇重工業(yè)煙臺有限公司、北京現(xiàn)代京
城工程機(jī)械有限公司、青島臺勵福叉車有限公司、湖南德士達(dá)叉車制造有限公司等共１０余家
獨(dú)、合資企業(yè)，他們以良好的質(zhì)量和多樣化的品種逐年增加在中國市場的份額。沒有在中國辦
廠的外國著名廠家也均在中國積極發(fā)展代理商，并且取得了一定的銷售規(guī)模。
市場需求開始明顯增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速壯大。進(jìn)入１９９０年代以來，國內(nèi)每年包括進(jìn)口
叉車大約需要２．５萬臺，９９年以后需求量連年增長，預(yù)計２００３年將突破５萬臺。其
中：國內(nèi)企業(yè)銷量將達(dá)到３３０００臺以上，銷售收入將達(dá)到３１億元以上；獨(dú)、合資企業(yè)產(chǎn)
品銷量將達(dá)到１００００臺以上，銷售額將突破１２億；進(jìn)口量８０００臺左右，金額１２億
人民幣左右。合計銷量將達(dá)５１０００臺以上，銷售收入將達(dá)５５億元以上。顯然，在輪式工
程機(jī)械中，從銷售收入看，叉車在我國工程機(jī)械行業(yè)的地位僅次于裝載機(jī)和汽車起重機(jī)，處于
第三位，并在近期將超過汽車起重機(jī)，而從銷售臺數(shù)看，它不久將超過裝載機(jī)而名列第一。
行業(yè)格局出現(xiàn)分化，并向良性方向發(fā)展。行業(yè)發(fā)展進(jìn)入９０年代后期以來，開始出現(xiàn)明顯的分
化，少數(shù)企業(yè)蒸蒸日上，而絕大多數(shù)企業(yè)則每況日下。在狀況不佳的企業(yè)中，少數(shù)企業(yè)是由于
自身的個別原因，而多數(shù)企業(yè)則是由整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的低下所致，另外一個重要原因就是眾
多國際強(qiáng)勢制造商以獨(dú)、合資的形式落戶中國而給行業(yè)帶來強(qiáng)烈沖擊。到目前為止，原有的國
內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)均仍在全部咬牙堅持。從經(jīng)濟(jì)角度講，多數(shù)企業(yè)已喪失了存在價值；從社會角度
講，這些企業(yè)更類似于社會救助機(jī)構(gòu)，這幾乎是他們存在的全部意義。中國叉車行業(yè)（國內(nèi)企
業(yè)）的整體現(xiàn)狀隱約讓人們感到一絲苦澀，同時也讓人們感到欣慰、看到了希望：行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者
已基本形成，行業(yè)結(jié)構(gòu)正在朝健康的方向發(fā)展，規(guī)模效益已在個別企業(yè)明顯體現(xiàn)出來，行業(yè)整
體贏利能力已完全恢復(fù)。
（２）國際產(chǎn)業(yè)背景
生產(chǎn)企業(yè)多但比較集中，市場多年徘徊不前。中國叉車網(wǎng)公布的資料顯示，進(jìn)入９０年代
以來，全世界大約有２５０多家叉車生產(chǎn)企業(yè)，主要的國家有德國、日本、美國、保加利亞和
瑞典，亞洲主要是日本、韓國和中國。１９９０年世界叉車產(chǎn)量達(dá)到５５．８萬臺，創(chuàng)歷史最
高紀(jì)錄。其中德國１９萬臺、保加利亞５．８萬臺、美國３４刀臺、瑞典１．１萬臺、波蘭
８０００臺、捷克７０００臺；在亞洲，日本１６萬臺、韓國２．７萬臺、中國１．６萬臺。
以后的幾年中，隨著西方工業(yè)的衰退，特別是日本市場的不景氣，叉車年產(chǎn)量基本保持在５０
萬臺左右。由于競爭的加劇，同８０年代相比，世界叉車工業(yè)出現(xiàn)了銷售額增長、盈利減少的
反常現(xiàn)象。為了改變這種狀況，叉車巨頭紛紛在發(fā)展中國家建廠，以便降低成本，維持盈利。
在最近幾年，全球叉車產(chǎn)量略有上升，２０００年達(dá)到５９０２０８臺，２００１年５８３８
１７臺。在２００１年的產(chǎn)量中，歐洲為２６３８４３臺，比上年增加６．８８％；美洲１８
７６７８臺，比上年減少１２．８６％；亞洲１１７０００臺，增加了３．７７％；非洲５６
４５臺，比上年減少Ｏ．１４％；大洋洲９６５１臺，比上年增加了０．０９％。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模在工程機(jī)械產(chǎn)品中最大。根據(jù)上面的列舉，粗略估計目前全球工業(yè)車輛年銷售收
入大約為１６０—１７０億美元左右，其中叉車大約有１１０－１２０億美元，為全球所有輪
式、履帶式工程機(jī)械中的第一產(chǎn)業(yè)。目前全球工程機(jī)械銷售收入大約為８５０億美元左右，其
中大中型履帶挖掘機(jī)、大中型輪式裝載機(jī)年銷量均在１０萬臺左右，銷售額大約分別為８０、
５０億美元左右。相比之下可見叉車的產(chǎn)業(yè)分量。
國際叉車巨頭間整合趨勢明顯。此前，日本豐田并購了瑞典ＢＴ，德國的永恒力并購了英
國ＢＯＳＳ，林德參股日本小松的同時收購了法國派特，韓國現(xiàn)代收購了本國的漢拿，另有傳
聞，美國克拉克叉車公司即將實(shí)施重組，而尼桑叉車不久后也將與三菱叉車合并。之所以出現(xiàn)
這種趨勢的原因是，國際叉車市場持續(xù)低迷，多年來一直在５０—５５萬臺左右的水平徘徊，
行業(yè)競爭日益激烈，利潤不斷下降，一些未達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)生存出現(xiàn)危機(jī)，從而導(dǎo)致了國
際叉車市場并購行為頻繁。
２、所處產(chǎn)業(yè)周期
在全球范圍內(nèi)看，叉車產(chǎn)品和叉車產(chǎn)業(yè)都處于成熟期；但從國內(nèi)情況看，叉車產(chǎn)品和叉車
產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展期：產(chǎn)品技術(shù)仍需發(fā)展完善、產(chǎn)品使用范圍和使用量尚未得到足夠拓展、市場
經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)自然調(diào)整仍處于初級階段、用戶使用意識和企業(yè)研發(fā)意識、能力尚且落后，
國外用戶和企業(yè)現(xiàn)在考慮的是如何把叉車用得更好，尋求更好的解決方案，而我國很多用戶因
為現(xiàn)實(shí)的國情還在人力和叉車間取舍難斷，生產(chǎn)企業(yè)也不能很好的滿足多樣化的需求。總體來
看，我國叉車產(chǎn)業(yè)仍大有文章可做。
３、產(chǎn)業(yè)贏利水平
（１）全行業(yè)贏利狀況
從國內(nèi)企業(yè)的整體情況看，全行業(yè)連年虧損，從２００１年才開始恢復(fù)盈利；從單個企業(yè)
看，除了安叉、杭叉、大連３家企業(yè)無虧損記錄外，其他幾乎所有企業(yè)都一片蕭條、每況愈
下。行業(yè)歷年銷售、贏利狀況詳細(xì)數(shù)據(jù)見下表。
４、我國叉車產(chǎn)業(yè)的國際地位
（１）規(guī)模地位
從產(chǎn)品銷售情況來看，預(yù)計２００３年國內(nèi)市場容量（包括國企銷量、獨(dú)合資企業(yè)銷量和
進(jìn)口）可達(dá)５１０００臺以上，銷售額５５億元左右，分別占全球總量的９％和６％。而國內(nèi)
企業(yè)預(yù)計２００３年總銷量３３０００臺左右，銷售收入３０億元左右，僅分別約占全球總量
的６％和３％，而國際市場尚未真正打開，顯然我國叉車產(chǎn)業(yè)生存、發(fā)展的市場現(xiàn)量基礎(chǔ)相對
仍比較薄弱。
（２）層次地位
從技術(shù)角度來看，我國叉車技術(shù)幾乎全部為“舶來品”，全行業(yè)普遍缺少核心技術(shù)，尤其
是發(fā)動機(jī)等關(guān)鍵配套件技術(shù)的發(fā)展很難看到起色，因此叉車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級極其緩慢。如果今
后國內(nèi)企業(yè)要涉足高端市場或推進(jìn)國際化戰(zhàn)略，就無法擺脫在國際叉車產(chǎn)業(yè)鏈上的下游企業(yè)地
位，增值能力有限。很多人所倡導(dǎo)的所謂“國際化配套”其實(shí)不是什么好事情，目前它可以一
時滿足國內(nèi)企業(yè)的偶然性需求，但如果真的有一天國內(nèi)市場需求層次普遍提高到那一步，恐怕
國內(nèi)企業(yè)的厄運(yùn)就要來了，因為隨著外資企業(yè)本土化戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施，本土及外資企業(yè)的原材
料成本和人工成本則完全站在同一水平線上，而本土企業(yè)在技術(shù)、品牌等主要因素上卻處于劣
勢地位。因此，鑒于我國叉車市場的巨大潛力（業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為未來３年內(nèi)年需求突破８萬
臺問題不大），國內(nèi)的關(guān)鍵件配套企業(yè)，尤其是有實(shí)力的工程機(jī)械或汽車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該
有所動作了。
５、規(guī)模、效率導(dǎo)向特征明顯
在國外叉車生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)量最大的已經(jīng)達(dá)到１０萬臺，產(chǎn)業(yè)組織模式與汽車基本相
同，大規(guī)模、高效率的特征非常明顯，而且各主要企業(yè)間產(chǎn)品差異化程度高，普遍技術(shù)含量較
高，技術(shù)、品牌附加值較高，這是在高層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形；而在國內(nèi)叉車生產(chǎn)企業(yè)中，
由于我國叉車整機(jī)和配套件技術(shù)雷同且水平較低，因此除了個別優(yōu)勢企業(yè)外幾乎沒有技術(shù)附加
值和品牌附加值，所得收益幾乎全部來自于單純的加工利潤，通俗說就是“辛苦錢”，整機(jī)企
業(yè)和配套件企業(yè)都是如此。而加工利潤的獲得途徑主要就是規(guī)模和效率，尤其是對于自制率低
的企業(yè)來說，規(guī)模和效率是決定利潤的首要條件。這是在較低層次產(chǎn)業(yè)形態(tài)之下的情形。
６、生產(chǎn)組織及成本控制難度
（１）生產(chǎn)組織難度從配套資源角度看，因社會配套資源豐富、成熟，生產(chǎn)組織難度不大。發(fā)
動機(jī)、變速箱、變矩器、驅(qū)動橋、轉(zhuǎn)向橋、閥、轉(zhuǎn)向器等主要零部件均有成熟的社會配套；但
從產(chǎn)品種類、規(guī)格角度看，因數(shù)量較其他工程機(jī)械產(chǎn)品極大，生產(chǎn)組織有一定難度。
（２）成本控制難度
在叉車行業(yè)，如果整機(jī)企業(yè)具備一定的規(guī)模，提高自制率是進(jìn)行成本控制的有效方法，這
一點(diǎn)從規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)際操作中已經(jīng)得到了印證。如果從理論上解釋就是“降低交易成本”
和“截留附加值”。這兩者是相當(dāng)可觀的，對比一下整機(jī)企業(yè)和較大配套企業(yè)（比如傳動件）
以及規(guī)模相當(dāng)而自制率不同整機(jī)企業(yè)之間的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況就可以明了。特別是這個“交易
成本”最值得關(guān)注，對于具有一定規(guī)模的整機(jī)企業(yè)來說，從那些“五臟俱全、規(guī)模小、效率
低、不具備基本研發(fā)能力的‘專業(yè)’配套企業(yè)”配套和自己上關(guān)鍵配套件項目相比，效果有顯
著的不同，盡管理論上這樣做是不可取的，但現(xiàn)實(shí)當(dāng)中它可以幫助我們“少花冤枉錢”，實(shí)際
就是“結(jié)構(gòu)效益”、“資源配置效率決定經(jīng)濟(jì)性”問題。叉車、裝載機(jī)行業(yè)都有正、反面的活
生生的例子。對于一些意欲“做大”的企業(yè)，更應(yīng)該明確的規(guī)劃關(guān)鍵配套件的發(fā)展了。
和裝載機(jī)行業(yè)一樣，叉車行業(yè)提高自制率的重點(diǎn)對象也是傳動件，不同的是叉車規(guī)格分級
特別細(xì)，在銷量比較大的１－４噸產(chǎn)品中，共有１、１．２、１．５、１．７、２、２．５、
３、３．５、４九種規(guī)格，因此傳動件規(guī)格也很多，提高自制率有一定的難度，而如果沒有規(guī)
模依托，提高自制率反而不經(jīng)濟(jì)，但對于具備了一定規(guī)模的企業(yè)來說可以通過提高變速箱、驅(qū)
動橋生產(chǎn)的柔性程度在一定程度上緩解這一矛盾。
在技術(shù)進(jìn)入壁壘較低而成本進(jìn)入壁壘相對略高的叉車行業(yè)，對于新進(jìn)入者而言，如果前面
列舉的幾種主要零部件全部外配的話，那么叉車行業(yè)成本這道坎很難邁過去。對于已經(jīng)通過并
購等方式介入或正意欲介入該產(chǎn)業(yè)的其他工程機(jī)械企業(yè)來說，特別是裝載機(jī)行業(yè)的企業(yè)，如果
把叉車和裝載機(jī)傳動件項目結(jié)合起來做，可以在技術(shù)、生產(chǎn)上形成協(xié)同效應(yīng)，可同時形成“工
廠規(guī)模經(jīng)濟(jì)”和“企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)”，這可能是個不錯的選擇。而且鑒于裝載機(jī)和叉車產(chǎn)業(yè)的市
場驅(qū)、抑因素有顯著的不同，生產(chǎn)體系彈性將增加，可以最大程度的緩解由于市場波動的不確
定性帶來的投資損失。
７、技術(shù)進(jìn)步和新機(jī)制對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用明顯
近年來各企業(yè)紛紛加強(qiáng)了世界先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，如大連叉車總廠引進(jìn)三菱１－５噸和１０
－４２噸的技術(shù)，安叉集團(tuán)引進(jìn)日本ＴＣＭ１—１０噸的叉車技術(shù)，杭叉公司引進(jìn)日本尼桑２
－３噸內(nèi)燃叉車技術(shù)等等，尤其是２０００年以來，優(yōu)勢企業(yè)特別注重了產(chǎn)品舒適性和外觀造
型設(shè)計，合力和杭叉相繼推出新型換代產(chǎn)品，可靠性進(jìn)一步提高，扭轉(zhuǎn)了９０年代末以來本土
產(chǎn)品在外資品牌沖擊下的頹勢。而率先在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)制度改革的杭叉幾年來發(fā)生了脫胎換
骨的變化，主要經(jīng)營指標(biāo)均達(dá)到了行業(yè)最好水平，２００３年預(yù)計銷售叉車１２０００臺，改
制３年，產(chǎn)銷量翻了兩番，增速位居行業(yè)第一，也為全行業(yè)提供了借鑒經(jīng)驗。這些都說明本土
叉車企業(yè)有很好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。
８、產(chǎn)業(yè)前景
（１）從定性角度來看和土石方機(jī)械不同的是，叉車使用范圍要廣的多，粗分也要遍及九大領(lǐng)
域，分布情況前面已有說明。這個產(chǎn)業(yè)的成長主要受以下幾個因素的影響：一是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展
水平，二是工業(yè)化程度，三是國家經(jīng)濟(jì)增長的“動力源”分布，四是社會的叉車使用意識。其
中第三點(diǎn)有必要進(jìn)一步解釋：比如９０年代初，國家經(jīng)濟(jì)增長幾乎完全依靠基建投資拉動，因
此其他工程機(jī)械產(chǎn)品都在短期內(nèi)得到了“飛速發(fā)展”，惟獨(dú)叉車起色不大，原因是，固然當(dāng)時
的繁榮對叉車行業(yè)的發(fā)展也起到了一定的推動作用，但是各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的發(fā)展很不均衡，而叉車
的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，因此局部的繁榮對叉車產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)不大，但是，在９４—９８年工程
機(jī)械行業(yè)的寒冬期內(nèi)，叉車行業(yè)除了國內(nèi)企業(yè)因畸形的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶來的盈利能力下降、銷量提
高滯緩?fù)猓袌鲂枨蟛]有象其它工程機(jī)械產(chǎn)品那樣大起大落。因此，應(yīng)該說叉車較之其他工
程機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展的波動性小，它與宏觀經(jīng)濟(jì)形式的走勢更貼近。而目前，國家經(jīng)濟(jì)總量在穩(wěn)步
提高，甚至未來的增長幅度都可以準(zhǔn)確預(yù)期；工業(yè)化程度也在逐步提高；經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“動力
源”在增加，經(jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域都在逐步全面的繁榮，尤其是物流概念剛剛提出，物流產(chǎn)業(yè)的
發(fā)展方興未艾；社會使用叉車的意識也在提高。因此，叉車產(chǎn)業(yè)的前景是非常廣闊的，并且由
前面的解釋可知叉車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要比其他工程機(jī)械產(chǎn)品穩(wěn)定的多。
（２）從定量角度來分析：
在此我們做一個簡單的橫向?qū)Ρ龋喝毡荆瑖撩娣e是我國的１／２５，人口是我國的１／
１０，預(yù)計２００３年工程機(jī)械總需求量以價值計是我國的１／２，而叉車需求量在７～８萬
臺。而我國又車今年雖經(jīng)歷了高速發(fā)展，也僅達(dá)到５萬，顯然我國叉車市場增長的潛力依然很
大，主觀估計，從近期看，未來３年突破８萬臺是可以預(yù)期的，這個數(shù)字也是業(yè)內(nèi)人士的普遍
看法。當(dāng)然，８萬臺也不是終極數(shù)字。可以肯定，叉車產(chǎn)業(yè)前景樂觀。
二、行業(yè)格局現(xiàn)狀、競爭特點(diǎn)、存在的問題及行業(yè)誘變因素
１、本土企業(yè)集中度進(jìn)一步提高，出現(xiàn)兩極分化的格局。單就本土企業(yè)而言，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，
前３家企業(yè)的市場占有率已由１９９４年的４１．２％提高到了２００３年的８６．１％，前
５家企業(yè)的市場占有率已由１９９４年的５７．５％提高到了２００３年的９１．８％，而其
余近３０家企業(yè)的市場占有率不足１０％，馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，行業(yè)格局明顯分化，眾多小企業(yè)存
在的作用和意義基本上可以忽略，行業(yè)第一輪自然整肅已接近尾聲，留給小企業(yè)決擇的機(jī)會和
時間已經(jīng)不多了。
２、獨(dú)、合資企業(yè)發(fā)展迅速，沖擊并促進(jìn)了本土企業(yè)的發(fā)展
叉車用戶多為具備一定實(shí)力的社會商業(yè)組織，個體用戶相對較少，用戶整體購買力相對較高，
特別是外資企業(yè)，不僅叉車使用意識強(qiáng)，而且大多傾向于中高檔產(chǎn)品，再加上叉車使用范圍廣
泛，倉儲等很多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ孳嚨呐欧拧⒃胍舻纫筝^高，因此中高檔產(chǎn)品有相當(dāng)?shù)氖袌鲂?
求，所以數(shù)倍于本土產(chǎn)品價格的林德產(chǎn)品也能夠找到足夠的細(xì)分市場得以迅速發(fā)展。這是叉車
行業(yè)明顯區(qū)別裝載機(jī)等其他工程機(jī)械的地方。
經(jīng)過１０年的時間，目前在我國獨(dú)資、合資叉車生產(chǎn)企業(yè)已有１０余家，而且都是在世界
工業(yè)車輛排行榜上有名的制造商，如德國的林德公司、美國的海斯特公司都是世界上工業(yè)車輛
領(lǐng)域內(nèi)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)。獨(dú)資、合資企業(yè)真正形成聲勢是１９９６年以后的事，在１９９６—
２０００的幾年時間里對本土企業(yè)造成的沖擊很明顯，雖然期間我國叉車市場需求始終保持穩(wěn)
定發(fā)展，但本土企業(yè)整體狀況一片低迷，有幾家原來非常有名的企業(yè)相繼出現(xiàn)明顯下滑的趨
勢，有的甚至倒下了。但是，外資介入給本土企業(yè)帶來沖擊的同時也促進(jìn)了本土企業(yè)的發(fā)展，
一方面本土企業(yè)背水一戰(zhàn)，競爭意識得到了提高，競爭行為措施得到了擴(kuò)展和強(qiáng)化，少數(shù)企業(yè)
在技術(shù)和機(jī)制方面有了很大的作為，２０００年以后有了很大轉(zhuǎn)機(jī)，杭叉就是最典型的代表，
另一方面，本土企業(yè)通過合資等方式也從外資企業(yè)直接學(xué)到了很多東西，比如安叉集團(tuán)通過
“局部小合資促進(jìn)整體大發(fā)展”策略的實(shí)施，從合作對象ＴＣＭ那里得到了很多技術(shù)、管理方
面的收益，這是安叉集團(tuán)多年來能夠始終保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢的主要原因之一。
３、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)基本完成了配套供應(yīng)體系整合，取得了成本和質(zhì)量優(yōu)勢
安叉在１９９９—２００２年進(jìn)行了多項購并和大規(guī)模技改，以期完善內(nèi)部配套體系，增
強(qiáng)質(zhì)量、成本的可控性，從而提高質(zhì)量、降低成本。在一定程度上也壟斷了行業(yè)優(yōu)質(zhì)配套資
源，培植了競爭優(yōu)勢。購并項目有：收購寶叉四廠項目、收購蚌埠液力機(jī)械廠項目、收購安慶
車橋廠項目；技改項目有：沖焊型液力偶合器改造項目、特種叉車技術(shù)改造項目、傳動裝置技
術(shù)改造項目、沖焊型液力變矩器技術(shù)改造項目、鍛件生產(chǎn)基地技術(shù)改造項目、叉車轉(zhuǎn)向橋技術(shù)
改造項目等。這一系列行為不僅使安叉獲得了較低成本、較高質(zhì)量的外部配套資源，而且使安
叉集團(tuán)內(nèi)部形成了在規(guī)模、水平上行業(yè)領(lǐng)先的制造體系。顯然，安叉已成為行業(yè)配套最完善、
自制率最高的企業(yè)，并形成了明顯的規(guī)模效益。
４、外資企業(yè)開始轉(zhuǎn)攻中低端市場
目前外資企業(yè)已牢牢占據(jù)了高端市場是不爭的事實(shí)，但我國叉車中、高端市場的份額大約
在３６％左右，其中進(jìn)口叉車占去了近一半，獨(dú)、合資企業(yè)僅占市場總量的２０％左右，大約
有１００００臺左右的量，而這個數(shù)字要被１０多家企業(yè)瓜分，所以大家都吃不飽，為此，外
資企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)攻中、低端市場。比如某合資企業(yè)專門使用新品牌推出了針對中國低端市場的
“經(jīng)濟(jì)型”叉車，而另一合資公司也計劃以一個自己參股其中的日本品牌推出略高于前者的中
檔叉車。因此這將給本土企業(yè)帶來很大的壓力，競爭將更加激烈，競爭格局將由原來的“外資
企業(yè)之間爭中高端市場，本土企業(yè)之間爭低端市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸型馄髽I(yè)之間的混戰(zhàn)”，今后中
低端市場的競爭將進(jìn)一步加劇。
５、行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
本土叉車企業(yè)中，前幾家優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能可以充分發(fā)揮。安叉集團(tuán)幾個重要的技改項目２０
０２年已完成，２００３年下屬企業(yè)產(chǎn)能合計可以達(dá)到１４０００萬臺以上，杭叉可以達(dá)到１
２０００萬臺以上，大叉可以達(dá)到２５００臺，廈叉可以達(dá)到１５００臺，合計３００００臺
以上。其他２０多家企業(yè)產(chǎn)能合計大約有１５０００臺左右。總體來看本土企業(yè)的實(shí)有產(chǎn)能大
約有４５０００臺左右。外資企業(yè)中，據(jù)稱廈門林德設(shè)計產(chǎn)能１５０００臺，目前產(chǎn)能發(fā)揮只
有３０—４０％左右，青島臺勵福自稱產(chǎn)能近萬臺，安徽ＴＣＭ大約３０００臺，另外幾家企
業(yè)產(chǎn)能在５００—３０００臺不等，外資企業(yè)產(chǎn)能合計大約３２０００臺。所以目前中國叉車
產(chǎn)能總共約７７０００臺。而今年國內(nèi)市場不包括進(jìn)口的實(shí)際需求大約有４３０００臺左右，
顯然供需矛盾很大，中高端市場尤為突出。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢
１、產(chǎn)品、市場發(fā)展趨勢
（１）產(chǎn)品需求類別方面
我國電動叉車銷量將有所增加，但增幅不會太大。國外電瓶叉車已占整個叉車市場份額的
４０％左右。日本１９９９年電動叉車銷售量占總銷量的３９．７％，而汽油叉車降到３０．
９％，柴油叉車降到２９．４％。與十年前１９８９年相比，日本電動叉車大幅度上升，提高
了１１．８個百分點(diǎn)，汽油叉車下降了５．２個百分點(diǎn)，柴油叉車降了６．６個百分點(diǎn)，這說
明電動叉車是發(fā)展方向。預(yù)計２００３年我國電動叉車市場的情況是，本土企業(yè)銷量約３３０
０臺，外資企業(yè)約４０００臺，進(jìn)口約５０００臺，合計比重２５％，因此雖然仍將有所增
長，但增幅不會太大，并且由于技術(shù)上的差距，留給本土企業(yè)的增長空間更有限。有實(shí)力的本
土企業(yè)可以關(guān)注這一市場，但必須首先在技術(shù)上尋求突破，而且要有足夠的耐心；集裝箱叉車
的需求已經(jīng)有了一定的規(guī)模，預(yù)計２００３年需求可達(dá)２００臺左右，約９０％為進(jìn)口產(chǎn)品。
集裝箱叉車技術(shù)含量高，制造難度大，但價格、利潤也相對較高，現(xiàn)有的本土集裝箱叉車生產(chǎn)
企業(yè)可適當(dāng)加大技術(shù)投入，以更多的替代進(jìn)口。
（２）產(chǎn)品技術(shù)方面
環(huán)保要求越來越苛刻，尤其是出口產(chǎn)品，我國的叉車主要出口國美國將在２００４年強(qiáng)制
執(zhí)行與歐ＩＩ標(biāo)準(zhǔn)等同的排放標(biāo)準(zhǔn)，使用的汽油機(jī)叉車一般都是液化氣與汽油兩用型；節(jié)能技
術(shù)和機(jī)電一體化技術(shù)的應(yīng)用已到了必須直面的時候；產(chǎn)品認(rèn)證工作內(nèi)容增加、要求提高；采用
人機(jī)工程學(xué)設(shè)計，提高操作的舒適性，減少噪聲和振動，注重外觀造型設(shè)計的要求更高，本土
企業(yè)應(yīng)首要克服這一弱項。以上看似無足輕重的問題，將成為決定市場生存能力的主要內(nèi)容。
（３）市場區(qū)域、領(lǐng)域的變化方面
市場重心將北移，新領(lǐng)域的用量將拓展。“珠三角”地區(qū)企業(yè)用叉車的意識較強(qiáng)，尤其是
一些港資、臺資企業(yè)，再加上該地區(qū)早些年經(jīng)濟(jì)增速快，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，因此該地區(qū)的叉車
銷量一直位于全國前列。但目前“長三角”地區(qū)成為新一輪中外投資的熱點(diǎn)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)增長迅
猛，因此今后叉車市場重心將進(jìn)一步北移；在市場領(lǐng)域方面，除了傳統(tǒng)的造紙、汽車產(chǎn)業(yè)外，
物流、零售將是叉車市場新的增長點(diǎn)。
２、國內(nèi)叉車行業(yè)格局及競爭重點(diǎn)發(fā)展趨勢
（１）我國叉車產(chǎn)業(yè)的外資介入量將進(jìn)一步提高
和裝載機(jī)行業(yè)不同的是，叉車行業(yè)的獨(dú)、合資企業(yè)均能在中國市場站穩(wěn)腳跟，主要原因是
叉車使用范圍極其廣泛，用戶層次多樣，而且很多使用場合對排放、噪聲要求高，因此進(jìn)口及
獨(dú)合資產(chǎn)品能夠在一定領(lǐng)域、范圍內(nèi)得到市場拓展。另外叉車產(chǎn)品本身價格較低、高低檔次產(chǎn)
品價格差異不太大，高端用戶對價格及價格差異均易于接受。
歐美叉車市場在過去的２０年中，始終處于停滯狀態(tài)或以１—２％的比率增長或下降，與
日本、歐美大氣候相比，中國是世界唯一對叉車需求量保持持續(xù)旺盛增長的地區(qū)，到今年６月
底，中國的叉車市場較去年同期增長了４０％，這是吸引日本、臺灣、韓國以及歐美品牌齊集
中國的重要原因。預(yù)計今后國外企業(yè)在投資形式上將傾向于獨(dú)資，在生產(chǎn)組織上將傾向于本土
化，在產(chǎn)品定位上將傾向于中檔，在區(qū)位選擇上依然青睞港口城市。
（２）國產(chǎn)叉車仍將無法占據(jù)主流市場，主要還是搶奪低端客戶
實(shí)際上領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)口配置的中擋叉車在性能方面與外資企業(yè)的產(chǎn)品已不相上下，但
是造型和外觀質(zhì)量方面仍略有差距，主要表現(xiàn)在涂裝和橡、塑件的工藝水平上。另外品牌和國
內(nèi)用戶的崇洋心理也是國產(chǎn)叉車無法占據(jù)主流市場的主要原因。
（３）品牌競爭、可靠性競爭、價格競爭、規(guī)模競爭將進(jìn)一步突出
和其他工程機(jī)械不同的是，叉車用戶多數(shù)都是“單位”而不是“個人”，這些用戶的最大
特點(diǎn)就是成熟，他們對國內(nèi)的幾個叉車生產(chǎn)企業(yè)非常熟悉，幾個主要品牌已“深入人心”，已
經(jīng)形成了品牌效應(yīng)，對其他企業(yè)來講，這幾家企業(yè)已經(jīng)形成了品牌障礙。而這幾家企業(yè)之間品
牌競爭也相當(dāng)激烈，尤其是市場重合度較高的前兩名之間。國內(nèi)外叉車除了林德產(chǎn)品外技術(shù)基
本相似或雷同，那么競爭就只有拼可靠性、拼價格”這是不言而喻的。而規(guī)模競爭實(shí)際支撐的
是價格競爭、品牌競爭和渠道競爭。
（４）本土小企業(yè)出局的趨勢明顯，被兼并的可能性小、數(shù)量少
本土小企業(yè)已經(jīng)被逼到墻角了，規(guī)模、成本、技術(shù)、質(zhì)量、通路幾項關(guān)鍵因素全部處于劣
勢，各自一直固守的當(dāng)?shù)厥袌鲆苍诖笃放频拇驂合聨缀跸У”M。和日用品不同的是，叉車的
使用專業(yè)性強(qiáng)，用戶普遍比較成熟，識別能力強(qiáng)，因此，隨著大小企業(yè)產(chǎn)品各方面差距的拉
大，一度曾魚目混珠的小企業(yè)，即使是有著所謂“制度、成本優(yōu)勢”私營小企業(yè)的生存空間也
在一步步縮小，出局的趨勢已經(jīng)很明顯，但由于國營小企業(yè)較高的“制度退出壁壘”，多數(shù)仍
將繼續(xù)攪局，不過由于整體不足１０％的份額其影響基本可以忽略了。
當(dāng)然，殘酷的競爭會促使一些小企業(yè)主動要求名牌企業(yè)兼并它，以求在大型企業(yè)的庇護(hù)下
生存、發(fā)展，但由于多數(shù)小企業(yè)和大企業(yè)間表現(xiàn)為更多的是重復(fù)特征，而缺乏具備整合價值的
技術(shù)、產(chǎn)品、市場、渠道、生產(chǎn)資源等方面的協(xié)同性和互補(bǔ)性，因此小企業(yè)被收編的可能性
小、數(shù)量少。只有少數(shù)幾個具備技術(shù)、產(chǎn)品特長、資源優(yōu)勢、地利優(yōu)勢、與大企業(yè)同城或處于
大企業(yè)市場空白點(diǎn)的小企業(yè)才可能納入強(qiáng)者的考慮范圍，所以寶雞的兩個企業(yè)被先后收編是理
所當(dāng)然的事情，其他在東北、皖浙兩地出現(xiàn)并購行為的可能性較高。總體來說，如果從簡單的
規(guī)模促效率的想法來看，領(lǐng)先企業(yè)更多的將會考慮獨(dú)立發(fā)展。因此多數(shù)小企業(yè)最終將不得不退
出。