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滬鉛弱勢依舊

http://www.twesms.com 2015年09月19日        

債務危機、資金成本抬升以及經(jīng)濟復蘇乏力給鉛市需求預期蒙上陰影,鉛價后期難有良好表現(xiàn)。 

上半年,國際鉛市總體呈現(xiàn)盤整后回落的走勢,歐債危機深化和全球經(jīng)濟增長前景不明是推動行情的最重要因素。基本面上,供給偏緊不敵需求疲弱。下半年,宏觀面依然主導鉛價走勢,鉛市弱勢難改。 

宏觀三因素加劇悲觀情緒 

宏觀面上,影響行情的三大因素分別是債務危機深化、全球資金成本抬升和經(jīng)濟復蘇前景暗淡。 

盡管6月底歐盟峰會達成突破性協(xié)議,同意用救助基金向成員國銀行注資及直接購買重債國國債,但協(xié)議的實施阻力重重。當前的危機對歐洲是巨大挑戰(zhàn),同時也是解決財政或貨幣不統(tǒng)一問題的契機,不必過分悲觀,但要做好打持久戰(zhàn)的準備。另外,美國同樣債臺高筑,半年后將面對“財政懸崖”。 

全球資金成本不斷抬升是2012年市場的又一特點。國際評級機構(gòu)穆迪5月份下調(diào)西班牙21家銀行的債信評級,西班牙國債收益率也數(shù)次升高至7%以上,引發(fā)金融市場的恐慌。然而,西班牙并非唯一的危險地帶。6月下旬,穆迪再下調(diào)全球15家大銀行的信用評級,其中包括美國5家大銀行,這無疑進一步推升了全球范圍的資金成本。總的來說,資金成本走高對大宗商品市場帶來偏負面影響。 

全球經(jīng)濟復蘇之路不平坦,給大宗商品的需求預期蒙上一層陰影。危機第四年,各國經(jīng)歷了大規(guī)模的刺激與恢復,一些長期結(jié)構(gòu)性問題再度浮現(xiàn),采取新一輪刺激措施還是施行艱難轉(zhuǎn)型,成為當前歐盟國家面臨的問題。歐洲面臨著對抗通縮與財政轉(zhuǎn)型的雙重壓力。 

供給收緊難敵需求疲弱 

上半年,國內(nèi)現(xiàn)貨鉛錠市場總體交投清淡,旺季不旺。受到宏觀風險的打壓,市場對后市消費預期普遍悲觀,觀望情緒濃厚。 

供給方面,上半年精鉛供應相對偏緊,一季度累計產(chǎn)量為92.3萬噸,同比減少8.7%,雖然4月份和5月份產(chǎn)量小幅增長,但前5個月累計產(chǎn)量同比仍下滑。受1#鉛價格下行的拖累,2#鉛價也持續(xù)下滑。6月份,國內(nèi)多家再生鉛冶煉廠被迫停產(chǎn)。如果供給偏緊勢頭延續(xù),加上歐債危機緩和,下半年鉛價將較當前位置走高。 

需求方面,下游消費總體平穩(wěn),只是缺少亮點。汽車行業(yè)的增長勢頭從高峰回落。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,5月份國內(nèi)汽車銷量為160.72萬輛,同比增長16%,同時,1—5月份產(chǎn)量和銷量雙雙實現(xiàn)增長,銷量在經(jīng)歷了負增長后,重回增長。移動基站設備產(chǎn)量增長回歸常態(tài),1—5月份移動通信基站設備累計產(chǎn)量為5000萬信道,同比增長44%。電動車行業(yè)正在經(jīng)歷艱難轉(zhuǎn)型,半數(shù)企業(yè)1—5月份銷量出現(xiàn)下滑。從鉛酸蓄電池產(chǎn)量來看,1—5月份全國累計生產(chǎn)鉛酸蓄電池6746萬千伏安時,同比增長17.6%。下半年鉛酸蓄電池的消費前景需重點關(guān)注對歐美市場的出口情況。 

行業(yè)政策方面,重金屬污染防治和淘汰落后產(chǎn)能依然是涉鉛行業(yè)的重點發(fā)展思路。有色金屬工業(yè)十二五規(guī)劃提出,將鉛產(chǎn)量控制在550萬噸,年均增長率保持在5.2%,且在2012年計劃淘汰落后鉛冶煉產(chǎn)能115萬噸。鉛酸蓄電池行業(yè)首次被加入淘汰落后產(chǎn)能的行列。根據(jù)工信部下達的2012年19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務,鉛酸蓄電池行業(yè)淘汰任務高達2000萬千伏安時。 

總結(jié) 

在債務危機和資金成本抬升的大背景下,鉛市難有良好表現(xiàn),經(jīng)濟復蘇乏力又給需求預期蒙上陰影。預計下半年滬鉛振蕩區(qū)間在14000-16000元/噸,高點或出現(xiàn)在三季度末,建議投資者分階段操作。

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