2008年9月26日，“2008～2009中國空調(diào)行業(yè)高峰論壇”在天北京召開，會上發(fā)布了《2008冷凍年度國內(nèi)重點城市空調(diào)零售市場白皮書》（以下簡稱“白皮書”），并對2009冷凍年度市場趨勢進行前瞻分析與預測。

　《白皮書》顯示，雖然2008冷凍年度整體零售市場受到多種因素影響沒有達到預期增長水平，但整體市場規(guī)模依然得到保持。雖然企業(yè)經(jīng)營壓力加大，但優(yōu)秀企業(yè)無論從研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率、銷售渠道建設等方面都得到進一步加強，整體行業(yè)基礎依舊穩(wěn)固。

　市場規(guī)模依然得到保持 行業(yè)發(fā)展基礎穩(wěn)

　2008冷凍年度國內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)行業(yè)和零售市場都受到了諸多不利因素的影響：人民幣升值、國際市場特別是美國市場下滑、全球氣溫下降、原材料價格大幅上漲，再加上人力成本、運輸成本的增加，空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)運營壓力大增；房地產(chǎn)市場下滑、股票市場不景氣、長時間、大范圍降雨造成空調(diào)終端銷售旺季沒有預期而致。

　國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在以上多種不利因素的共同作用下， 2008冷凍年度國內(nèi)零售整體市場規(guī)模為2450萬臺，與2007年同期的2630萬臺相比下降了9.31個百分點，但從目前中國空調(diào)行業(yè)整體生產(chǎn)規(guī)模、出口比例等多種角度分析，2450萬臺的國內(nèi)零售市場規(guī)模依然足以支撐整體行業(yè)的發(fā)展。

　雖然2008冷凍年度國內(nèi)市場銷售略有下降，但整體規(guī)模依舊得到保持；面對困難，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，但優(yōu)秀企業(yè)無論從研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率、銷售渠道建設等方面都得到進一步加強，整體行業(yè)基礎依舊穩(wěn)固。從行業(yè)發(fā)展角度考慮，支撐整體行業(yè)的根基并沒有太大變化，中國空調(diào)行業(yè)依然處在一個可持續(xù)發(fā)展階段。

　從另一個角度來看，2008年冷凍年度期間所遇到的各種不利因素，也成為考驗生產(chǎn)企業(yè)應對市場變化的機會。國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，2008冷凍年度國內(nèi)零售市場銷售量排行前5名品牌均為國產(chǎn)品牌，市場占有率達到62.18%，比2007年同期提高4.28個百分點，5大國產(chǎn)品牌支撐著國內(nèi)近2/3市場份額，整體行業(yè)基礎更加鞏固。

　　18個品牌被淘汰

　　國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在重點城市市場，2008冷凍年度品牌淘汰力度明顯高于2007年，在相同的市場范圍，2008冷年整體品牌數(shù)目由2007年的52個減至34個，18個品牌遭到無情淘汰。34個品牌中，具備相當競爭能力（銷售量占有率高于1%）的品牌由25個減少到18個；有16個品牌銷售量占有率不到1%，其中占有率排行最后9個品牌銷售量占有率之和僅為0.8%。與之截然不同的是，占有率排行前5名的品牌，銷售量占有率之和比2007年排行前5名品牌高出4.28個百分點，兩極分化現(xiàn)象日益明顯。

　和一些品牌消失相對應，2008冷年品牌集中度又有明顯提高。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，排行前3、5、10、20、25不同品牌數(shù)目銷售量占有率分別為50.28%、62.18%、82.38%、98.63%和99.92%。與2007冷凍年度相比，2008冷凍年度品牌集中度高位集中態(tài)勢體現(xiàn)更為明顯，排行前10位品牌明顯在擠壓其他品牌生存空間，從數(shù)據(jù)上分析，排行前3位品牌與2007年相比品牌集中度提高7.65個百分點，排行前5名品牌集中度提高了4.28個百分點。從2008冷年的實際情況判斷，2009冷年在更多不確定因素存在的前提下，2008年度前20名品牌中后幾位品牌同樣也會面臨生存的選擇。

　2008冷年品牌集中度提高主要原因是排行前列品牌在充分利用品牌效應的基礎上，采取了擴大產(chǎn)能、提高新品投放頻率和數(shù)量、擴大銷售渠道、加強安裝售后服務水平等各種組合方式擴大市場空間，品牌集中度的提高也證明了這些手段是行之有效的。

　從中外品牌競爭態(tài)勢來看，2008冷凍年度依然是以國產(chǎn)品牌銷售量、銷售額占有率超過70%的優(yōu)勢占據(jù)領先地位。但值得注意的是，外資品牌一反2007年下滑態(tài)勢，整體、柜機、壁掛三個方面都比2007年度有所提高。外資品牌在2008冷年采取了帶有針對性的產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品推廣策略，新品投放數(shù)量和貢獻率明顯高于2007年同期，也高于國產(chǎn)品牌。另外，外資品牌在高端產(chǎn)品比例和價格水平上都明顯高于國產(chǎn)品牌，銷售額占有率提高比例基本上高于銷售量提高比例。

　根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析，2008年度，美的、海爾、海信、奧克斯、志高、科龍、長虹、LG等品牌銷售量市場占有率與2007年同期相比都有一定程度提高。

　　均價提高 高端產(chǎn)品比例上升
　2008冷凍年度，特別是從2008年1月開始，由于原材料價格大幅上漲，再加上人力成本、運輸成本的增加，生產(chǎn)企業(yè)成本壓力普遍高于2007冷凍年度，為了消化成本，生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了中高段產(chǎn)品比例，同時利用新品上市機會對產(chǎn)品價格進行了相應調(diào)整，盡管受到來自經(jīng)銷渠道控制價格水平的種種壓力，但從整個冷凍年度看，空調(diào)整體平均價格依然保持了穩(wěn)中有升的態(tài)勢。

　國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008冷凍年度空調(diào)整體價格水平和重點品類壁掛式空調(diào)、柜式空調(diào)平均價格與07冷凍年度相比都有不同程度的提高，空調(diào)整體價格水平提高8.07%，壁掛式空調(diào)提高4.06%，柜式空調(diào)提高13.97%，在3組價格對比中，柜式空調(diào)平均價格由2007冷凍年度的5369元/臺增長為08冷凍年度的6119元/臺，增長幅度最為明顯。

　在市場操作上，推出新品是生產(chǎn)企業(yè)進行價格調(diào)整的重要手段，空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)抓住消費者心理變化，適時推出包含環(huán)保、節(jié)能、健康、靜音等產(chǎn)品，制造和滿足消費者消費需求。正因為如此，2008冷凍年度，盡管由于各種原因國內(nèi)零售市場規(guī)模有所縮小，但高端空調(diào)比例依然保持上升趨勢，成為支撐本年度整體銷售的基礎。
國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008冷凍年度高端空調(diào)占整體空調(diào)零售市場銷售量、銷售額比例在2007冷凍年度的基礎上又有所提高，其中3000元以上空調(diào)銷售量、銷售額比例分別提高10.76和14.75個百分點，5000元以上產(chǎn)品分別提高4.95和9.85個百分點，7000元以上產(chǎn)品分別提高2.93和7.31個百分點，9000元以上產(chǎn)品分別提高1.35和4.22個百分點，而07冷凍年度銷量比例較大的1600～2999元價格段空調(diào)銷售量、銷售額比例分別下降11.96和15.02個百分點。

　高端空調(diào)比例持續(xù)增加的原因主要有兩個：一是生產(chǎn)企業(yè)主動調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的力度不斷加大，從2007冷凍年度開始，生產(chǎn)企業(yè)開始有意提高高端空調(diào)比例，從而最大限度提高單品利潤；二是消費水平的普遍提高和消費需求的改變，消費者購買能力的提高也拉動了對高端空調(diào)的需求。

　　國際市場繼續(xù)增長 增幅趨緩

　從近兩年的數(shù)據(jù)看，空調(diào)國際市場增長總體趨緩，國內(nèi)企業(yè)通過產(chǎn)品品質(zhì)、海外渠道拓展等方面精耕細作，2008冷凍年度在海外市場仍實現(xiàn)了增長，但由于美國金融危機影響全球經(jīng)濟，增幅出現(xiàn)回落，由于價格普遍提高，出口額增長高于出口量增長。

　據(jù)海關統(tǒng)計，2008冷凍年空調(diào)器出口總量為3283萬臺，同比增長7%，增幅比上一冷凍年減少了8.6個百分點，累計出口金額為64.09億美元，同比增長23.52%，增幅比2007年減少了4個百分點。
　2008冷凍年度，全球宏觀經(jīng)濟尤其美國較為不景氣，再加上人民幣持續(xù)升值的影響，企業(yè)面臨著巨大困難，但通過開拓中東、東歐、東南亞、南美、非洲等區(qū)域新興出口市場，在很大程度上減輕了對美國市場的依賴，空調(diào)出口全年依然保持了增長。中國作為全球最大的空調(diào)制造基地，短期內(nèi)是其它國家和地區(qū)無法替代的。由于國際經(jīng)濟形勢還在轉(zhuǎn)壞，下一冷凍年度形勢不容樂觀。

　2008冷凍年，我國共向200多個國家和地區(qū)出口了空調(diào)產(chǎn)品。從對各國和地區(qū)的出口情況看，累計出口超過100萬臺的有美國、日本、意大利、中國香港、阿根廷和印度6個國家和地區(qū)，出口金額分別為10.66億、5.08億、3.44億、1.9億、1.95億和2.1億美元。其中，美國市場雖受其國內(nèi)宏觀經(jīng)濟影響，進口中國空調(diào)產(chǎn)品有一定程度的下滑，但仍以800萬臺的規(guī)模繼續(xù)保持最大出口市場地位，占中國空調(diào)全部出口比重的24.1%。

　和空調(diào)國內(nèi)市場價格上漲一致，從2008冷凍年度開局以來，空調(diào)出口價格也基本保持上升的趨勢。2008年6月，空調(diào)出口平均價格為每臺215.3美元，比2007同期每臺192.9美元提高了11.6%。這點，從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上也得到了反應，2008冷凍年度，分體空調(diào)器≤4000kcal/h（海關代碼：84151021）已經(jīng)取代獨立窗式空調(diào)，出口了1328萬臺，成為出口量最大的機型，占全部出口比重的40%。

　從企業(yè)來看，美的、海爾、志高、科龍、奧克斯2008冷凍年度空調(diào)國際市場表現(xiàn)搶眼，處于領先地位。

　　新空調(diào)能效標準成09冷年最大懸念

　從目前整體空調(diào)生產(chǎn)格局分析，貫穿2008、2009空調(diào)冷凍年度兩個年度的重要政策性調(diào)整應該是新的空調(diào)能效標準的制定和執(zhí)行時間安排。

  根據(jù)國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，2008冷凍年度，國內(nèi)零售市場規(guī)模為2450萬臺，按照國家能效標準3級指標要求，在整體市場銷售產(chǎn)品中，包括變頻、定頻空調(diào)在內(nèi)符合3級以上能效標準的產(chǎn)品比例僅為20.04%，即490萬臺，如果減去變頻空調(diào)6.06%銷售量比例，定頻空調(diào)符合3級能效標準的銷售規(guī)模只有311萬臺，有將近1960萬臺定頻空調(diào)達不到3級以上能效標準。如果2009冷凍年度開始實施3級以上能效標準，2008年度將近1500萬臺的庫存產(chǎn)品如何消化？巨大的庫存壓力也將迫使生產(chǎn)企業(yè)加大終端市場的爭奪力度，除家電連鎖渠道外，傳統(tǒng)的經(jīng)銷商渠道也將成為09冷年的爭奪重點。另外，因2008冷年結(jié)存的庫存壓力也有可能在2009年度成為阻擋空調(diào)價格進一步提升的一個因素。

　同時，新能效標準的實施也將對2009冷年空調(diào)市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)帶來潛在影響。因為新能效標準對生產(chǎn)定頻空調(diào)的企業(yè)來說，將意味著生產(chǎn)成本提高和產(chǎn)品價格的上升，由此會給消費者在選擇購買產(chǎn)品時帶來一定的不確定性。面對能效政策的調(diào)整，許多空調(diào)企業(yè)未雨綢繆，紛紛加大了變頻空調(diào)的新品研發(fā)和市場推廣，2009冷年，變頻空調(diào)市場份額漲幅有望明顯提升。

　根據(jù)對2008冷凍年度整體零售規(guī)模的分析，結(jié)合目前國內(nèi)社會消費品零售額的增長態(tài)勢，加上對1300萬臺以上庫存空調(diào)產(chǎn)品壓力釋放因素的綜合考慮，2009冷凍年度整體國內(nèi)零售市場規(guī)模應該在2700萬～2850萬臺左右，與2008冷凍年度相比，銷售量增長幅度在10%～16%之間，其中最大變數(shù)在于能效標準提高后生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度和整體氣候環(huán)境的變化。

　從全球市場來看，世界經(jīng)濟發(fā)展放緩，甚至有些國家和地區(qū)陷入困境，這些因素對2009年空調(diào)出口影響巨大，預計，2009冷凍年空調(diào)出口形勢相比2008年可能更