3月1日，寶鋼集團(tuán)與杭州鋼鐵集團(tuán)公司在寧波舉行《關(guān)于寧波鋼鐵有限公司的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》和《關(guān)于寧波鋼鐵有限公司之合資合同》簽約儀式。這是寶鋼繼重組新疆八鋼、廣鋼之后，又一次實(shí)現(xiàn)了跨地區(qū)的重大產(chǎn)業(yè)重組。寶鋼也將借此有望實(shí)現(xiàn)年內(nèi)突破4000萬(wàn)噸產(chǎn)能大關(guān)。
　　根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，寶鋼集團(tuán)將投資20.214億元，從杭鋼手中收購(gòu)寧波鋼鐵56.15％的股權(quán)，成為該公司第一大股東。杭鋼持股為43.85％，并將在后期寧波鋼鐵增資擴(kuò)股后，將持股比例進(jìn)一步降低至34％。
　　遭遇金融風(fēng)暴
　　三家民資股東被迫退出
　　寧鋼總投資約170億元，2007年5月首座高爐投產(chǎn)，次年5月第二座高爐投產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)到400萬(wàn)噸/年，是一家集煉鐵、煉鋼、連鑄、熱冷軋等產(chǎn)品在內(nèi)的工序齊全的大型現(xiàn)代化鋼企。此次寶鋼重組寧鋼前不久，國(guó)家剛剛出臺(tái)了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，鼓勵(lì)中央企業(yè)在國(guó)內(nèi)聯(lián)合重組中發(fā)揮先鋒作用，力爭(zhēng)3年內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組取得重大進(jìn)展，形成若干特大型企業(yè)集團(tuán)，國(guó)內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能達(dá)全國(guó)總量45％以上。
　　此前，寧波鋼鐵具有較深的“民企色彩”：股東中除國(guó)企杭鋼持股43.85%外，其余三家皆為民營(yíng)企業(yè)。其中建龍集團(tuán)持30.53%、南京鋼聯(lián)持20%、福建聯(lián)華國(guó)際信托持5.62%。
　　杭鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)童云芳表示，2008年上半年，當(dāng)時(shí)僅200萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能的寧鋼盈利4億元，因此股東樂(lè)觀估計(jì)二號(hào)高爐投產(chǎn)后下半年將盈利10億元。但不幸的是，由于全球金融風(fēng)暴帶來(lái)的鋼市蕭條和價(jià)格急跌，寧鋼當(dāng)年反而遭遇虧損，并遇到“前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)”，對(duì)后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)很大困難。
　　據(jù)悉，由于寧鋼處于邊建設(shè)、邊投產(chǎn)、邊完善的階段，項(xiàng)目還不配套，工序還不平衡，再加上遭遇金融風(fēng)暴沖擊嚴(yán)重。因此，建龍集團(tuán)、南鋼聯(lián)、福建聯(lián)華等三家原有的民資股東聯(lián)合向杭鋼提交了關(guān)于“要求改變寧鋼現(xiàn)狀的函”，提出要么由三家聯(lián)合收購(gòu)杭鋼所持寧鋼股份，要么將手中股權(quán)以合理價(jià)格轉(zhuǎn)讓杭鋼。
　　童云芳表示，2008年末，杭鋼和浙江省國(guó)資委確定了先收購(gòu)股權(quán)再引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的決策，擬先收購(gòu)三家民資股東手中共計(jì)56.15％的股權(quán)，再以同等價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓于寶鋼集團(tuán)。隨后寶鋼與杭鋼簽訂了戰(zhàn)略合作意向書。
　　首次試水并購(gòu)貸款
　　童云芳表示，以2008年12月31日為基準(zhǔn)，根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，寧鋼總資產(chǎn)共計(jì)198.34億元，負(fù)債總額183.72億元凈資產(chǎn)14.62億元。此次重組，寶鋼將出資20.214億元收購(gòu)寧鋼的56.15％股權(quán)。
　　寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者透露，此前的振興規(guī)劃中，國(guó)家對(duì)股權(quán)收購(gòu)貸款出臺(tái)了相關(guān)優(yōu)惠政策，因此寶鋼希望走這條路，首次試水“并購(gòu)貸款”。公司目前已得到多家銀行的支持。
　　3月1日下午，寧鋼召開重組后的首次臨時(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)，確定增資擴(kuò)股事宜。經(jīng)過(guò)各方增資后，寧鋼股權(quán)結(jié)構(gòu)將再次發(fā)生變化，其中寶鋼所持股權(quán)不變，杭鋼將持有34％股權(quán)，寧波市政府將持有9.83％股權(quán)。
　　專家表示，寧波是天然良港，浙江市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求每年高達(dá)3000萬(wàn)—4000萬(wàn)噸，而本省自身產(chǎn)量不足1000萬(wàn)噸。因此寧鋼將對(duì)寶鋼帶來(lái)包括運(yùn)輸、市場(chǎng)和產(chǎn)能等多項(xiàng)重要幫助。寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理何文波透露，寶鋼集團(tuán)將在該項(xiàng)目基礎(chǔ)上，在浙江謀求新的投資領(lǐng)域和更大發(fā)展。此次合作有助于優(yōu)化國(guó)內(nèi)鋼鐵布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)華東鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)我國(guó)鋼企實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)聯(lián)合重組。他承諾，寶鋼將把寧鋼發(fā)展納入整體發(fā)展規(guī)劃，尤其要發(fā)揮寧波港口岸線資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)寧鋼管理、原料采購(gòu)、銷售方面進(jìn)行全方位調(diào)整。
　　徐樂(lè)江對(duì)記者表示，在寧波建鋼鐵基地是寶鋼多年來(lái)的夢(mèng)想。面對(duì)全球金融風(fēng)暴，處于艱難狀態(tài)的鋼鐵業(yè)，不能簡(jiǎn)單追求量的擴(kuò)張，而要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶鋼此次參與寧鋼重組，是落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，淘汰落后，將產(chǎn)業(yè)向沿海布局的重要調(diào)整舉措。